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“Blu-spec CD”で聴く、マイルスの至芸。アルバム『E.S.P.』に続くセカンド・クインテットのスタジオ作品2作目であり、傑作との呼び声の高い作品。『E.S.P.』リリース直後から、股関節炎で悩まされていたマイルスは1965年2～10月を活動休止とし、回復後プラグド・ニッケルやヴィレッジ・ヴァンガードなどのライヴギグを経て、万全の状態で望んだスタジオ録音。アルバム収録曲以外に完奏が存在しないという、完璧に近いレベルの完成度を誇る作品。