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ファースト・アルバムがロングヒットを記録した日本人セッション・キーボーディス/トラックメイカー、45 a.k.a. SWING-Oが日本から世界へ向けて放つ最高にポジティブなセカンド・アルバム。グラミー・ノミネート・アーティストでもあるRyan Shawを迎えた、2009年最も心に残る名曲と評される「THE DAWN」、フロア盛り上がり必至のキラーチューン「I BELIEVE」、既にクラシックス殿堂入り確実な「NOTHING FEELS BETTER THAN YOU」、さらにA.Y.B.Force,TONDA TRIOの活動でもおなじみBULLJUNとコラボしたトリッピンな「ANOTHER PLACE」、前作でも競演したポエトリーリーディングのMarcellus Nealyを迎えたアフロチューン「BIG MAN HUNTING」、日本のTAP界を代表するSUJI TAPとのコラボ曲「SOLE MUZIC」、ラッパー集団のAmphibious Undergroundをフィーチャーしたファンキー・チューン「RIGHT NOW」、そしてソウルフルなインスト曲も含め、2000年代のクラシックスとして後世に残るであろう70'sソウル・フレイヴァー溢れる名盤が誕生。