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1stアルバム「WE ARE TOGETHER」が国内外のクラブミュージックシーンで絶賛された日本/北海道の至宝、高橋クニユキの2ndアルバム。彼の音楽を愛する、henrik schwarz、ian obrien、alex from tokyo、josee、坂口修一朗(DOUBLE FAMOUS)等が参加し、ディープな世界観に華を添えている。これまで、ディープハウスアーティストとして括られることの多かった彼だが、今作においては、彼の音楽的ルーツが色濃く反映された、ECMを連想させる幻想的なジャズ、スパニッシュギターの音色が静かに高揚を誘うフラメンコジャズ、fela kutiに代表されるファンキーなアフロトラック、エレピの音が心地よいジャズフュージョン、joseeが歌う美しいソウルトラック、そしてhenrik schwarzが参加した、オーガニックでありながら、彼の新境地と言えるミニマルなハウストラック等、彼の全ての側面を1枚のアルバムに凝縮した作品。