1978年リリース、通算3作目のスタジオ・アルバム CMや作曲、コーラスなどで、生活の手段は確保出来るようになったものの、ソロ・シンガーとしての山下達郎の活動はかなり行き詰まって来ていた。 ライブを含む3枚のアルバムの売上はレコード会社の期待にはるかに及ばず、その上、自身が会社の意に従おうとしない扱いにくいキャラクターだったことも会社の心証をますます悪くしていた。 たぶんこのアルバムが最後だろうと悲観したが、どうせ最後だからやりたいことをやって終わりにしようと描き下ろした数曲は、それまでのものより作家性の強い作品となり、後のアルバム制作方針の萌芽だったとも言える。