1977年リリース、セカンド・アルバム 『CIRCUS TOWN』のニューヨーク・サイドのレコーディング終了後、チャーリー・カレロはすべてのスコアを持ち帰ることを許した。日本に帰ってそのスコアを検証したところ、それまで見たどの教則本や理論書とも全く違うものだった。アイデアの構築の仕方が実践的で、何よりもスモール・コンボのための程よいデフォルメが随所に施されていた。これを学習しない手はないし、何より実践に応用しないでどうすると思い、セカンド・アルバムのレコーディングが始まるころにはすっかりその気になって、スコア書きに没頭していった。『CIRCUS TOWN』を作り終えた頃は、マネージャーと喧嘩別れしたり、取材で音楽評論家と喧嘩したりと、状況的には悪い日々が続いたが、音楽的好奇心はむしろ旺盛で、限られた予算の中とはいえ、それまで出来なかったいろいろな試みを行った。