1983年リリース、通算14作目のオリジナル・アルバム 1. REINCARNATION “輪廻転生”がテーマ。 2. オールマイティー 前の曲のラストの安藤まさひろのギターソロから流れるように続く。 3. NIGHT WALKER 4. 星空の誘惑 5. 川景色 相模川の川景色を歌った曲とされている。 6. ESPER（album version） エフェクトの掛った英語のセリフで始まる。TBS『ルージュの伝言』で間寛平、坂上香織主演でドラマ化された（第22話）。 7. 心のまま ブックレットに（RIBII世号に捧ぐ）と書かれてあるが、これは女性だけのクルーで太平洋横断に挑戦していた船の名前である。この船のラジオドキュメンタリーのために作られた曲。 8. ずっとそばに 曲の終わり部分はフェードアウトせずに次の曲に繋がっている。1993年の角川アニメ『遠い海から来たCOO』エンディングテーマ。 9. ハートはもうつぶやかない 10. 経る時 2002年1月27日に営業を終了した、千鳥ヶ淵沿いのフェヤーモントホテルのティールーム「ブラスリー・ドゥ・ラ・ヴェルデュール」から見た四季の風景を綴った曲。