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手品の得意なはみだし者の子どもたち6人で結成したマジッククラブ〈マジック同盟ミスフィッツ〉。メンバーのひとりであるシオは、音楽一家で育ったバイオリンの名手。音楽家としての将来を託され、趣味程度のマジックなんて卒業するよう家族にさとされ、シオは葛藤を抱え悩む日々。そんな中、みんなの暮らすミネラルウェルズの町に、ナゾの腹話術師がやってきた。もしや、〈ミスフィッツ〉が立ち向かってきたBBボッソやマダム・エスメラルダの一味では!? 町で開催されるタレントショーに向けてみんなが練習にはげむ一方、のあちこちで不吉な腹話術人形ダニエルの小型版が発見され……。かつて天才マジシャンキッズクラブ〈エメラルドリング〉に所属した奇術師たちの争いに翻弄されながらも、〈ミスフィッツ〉のメンバーたちはかたい友情でそのトリックにせまり、黒い罠に立ち向かう!