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公爵様と踊った思い出を胸に、
明日から私は家庭教師になる……。

駆け落ちして伯爵家を勘当された母のもとに生まれたアンナ。
今は亡き母が手持ちの宝石を売って行かせてくれた学校で教育を受け、
明日からは家庭教師として一生働くつもりだった。
だが今夜、伯爵令嬢である親友マリアの計らいにより、
アムスコット公爵家で催される舞踏会に代理出席することになった――
すてきなドレスをまとい、"レディ・マリア"の名を借りて。
思いがけず、アンナは主役の公爵ジェームズにダンスを2度申し込まれ、
さらにはキスもされて、こう告げられた。「明日、君の家を訪ねる」
だめよ! 私はレディ・マリアではないし、明日からは働く身なのだから。
公爵への恋心を封印し、アンナは慌てて舞踏会をあとにした!

真夜中に逃げるように去った魅力的な"レディ・マリア"に求婚するため、公爵は翌日に家を訪問し、気に入った女性がレディ・マリアではなかったことを知ります。やがて公園で再会を果たす二人ですが、公爵と家庭教師は普通は友人にさえなりえない関係で……。