英国はスタッフォードシャー州出身のバンドによるスレッショルド・レコードから発表されたデビュー・アルバムです。プロデューサーにはTHE MOODY BLUESのベーシストであるジョン・ロッジを起用。メンバーは元THE MONTANASのジョン・ジョーンズ（Vo,）とテリー・ロウリー(Key)、後にDEEP PURPLEに加入するグレン・ヒューズ(B,Vo)、後にWHITESNAKEに加入するメル・ギャレー(G)、後にJUDAS PRIESTに加入するイアン・ホーグランド(Dr)の5人。金管楽器も取り入れたサイケでフォーキーなサウンドが特徴です。グレンの伸びやかな歌唱が絶品の4.NANCY GRAY、ジャジーな展開も見せるプログレッシヴな5.FAIRYTALE/VERILY VERILY/FAIRYTALE、グルーヴィなベースが心地良い8.SUICIDE、パワフルなコーラスを聴かせる10.ANOTHER DAY、オーケストレーションが美しい11.SEND ME NO MORE LETTERSがお薦めです。ジョンとテリーは本作発表後に脱退してしまいます。