＜収録内容＞
【曲目】
Disc 1:うたものがたりI
1. 「謎の音楽」詩:三好達治
2. 「なんたるナンセンス!」詩:イギリス古詩(訳:柳瀬尚紀)
3. 「あたらしい歌」詩:ガルシア・ロルカ(訳:伊左治直)
4. 「グランド電柱」詩:宮澤賢治
5. 「春の楽語集」詩:伊左治直、新美桂子
6. 「一縷の夢路」詩:新美桂子
7. 「Nippon Saudade ニッポン・サウダージ」詩:陶淵明(「歳月」訳:川島雄三)※ボーナストラック
8. 「Nippon Saudade ニッポン・サウダージ」詩:陶淵明(「歳月」訳:川島雄三)※ボーナストラック

Disc 2:うたものがたりII
1. 「或る日の手紙」詩:新美桂子
2. 「カリビアン・ジョーク」詩:池辺晋一郎(伊左治直・補作)
3. 「人の声」詩:新美桂子、伊左治直
4. 「人生のモットー」詩:エドナ・ミレイ(訳:伊左治直)
5. 「谷間に眠る男」詩:アルチュール・ランボー(訳:伊左治直)
6. 「雪」詩:新美桂子
7. 「ヨルガオ」詩:新美桂子 ※ボーナストラック
8. 「アンコール」詩:新美桂子 ※ボーナストラック