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今作からジム・アドキンス(Vo/Gt)がメイン・ボーカルとなり、現在のJEWサウンドが確立された99年リリースの3rdアルバムで、最高傑作との呼び声高い大名盤。超名曲「Lucky Denver Mint」を筆頭に、1曲目からラストの16分にも及ぶ「Goodbye Sky Harbor」まで、全曲がエモのお手本のような名曲揃い。今作では唯一となったトム・リントン(Gt/Vo)ボーカルの「Blister」も、1st～2nd好きには溜まらないシンガロングな名曲!リリースから10年後の2009年には、アルバム全曲再現ライブの北米ツアーを行ったことからも、バンドにとって重要な作品だった事が伺える。