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ドラムマシーンが無い分Cocteau Twinsの世界観をもっとも端的に表現した86年の作品。ベースのSimon Raymondeは4ADのプロジェクト「This Motal Coil/Filigree & Shadow」参加の為不在。その分Robin Guthrieのギターがより際立ち幽玄に奏でられ、よりElizabeth Fraserのヴォーカルに華を添えている。1987年リリースの4ADのコンピレーション「Lonely Is An Eyesore」VHS盤のエンドロールに(5)曲目のインストバージョンが使用されたことでこの作品がいかに重要かを証明している。