＜収録内容＞
【曲目】
DISC1
1. ドンブラコ(桃太郎) 其の一~六 / 日蓄歌劇部員
2. 音楽カフェー / 宝塚少女歌劇団
3. おてくさん (上)(下) / 東京 河合澄子・櫛木亀次郎
4. 地獄祭り (一)(二)(三)(四) / 東京 根岸歌劇団
5. 菖蒲節句 武者会議 (上)(下) / 柳田貞一・高井ルビー・明石須磨子・園春枝
6. ちよいとお待ち (上)(下) / 高井ルビー・柳田貞一
7. 浅草遊覧 (上)(下) / 高井ルビー・二村定一
8. ボンボン大将 (上)(下) / 井上起久子・二村定一
9. ドンタクラヂオ (上)(下) / 高井ルビー・岩間百合子・二村定一・千賀海壽一
10. 茶目子の一年 クリスマスの巻 / 井上起久子・二村定一

DISC2
1. 茶目子の一年 お正月の巻 / 井上起久子・岩間百合子
2. 六段笑歌 (上)(下) / 日東少女歌劇団
3. 天保より大正 (上)(下) / 東京 帝蓄音楽部員
4. お正月爺さん (上)(下) / 相良愛子・杉寛
5. 猿かに合戦 (上)(下) / 明石須磨子・藤村梧朗
6. 目無し達磨 / 柳田貞一・飯島綾子・三好久子
7. 茶目子の一日 (上)(下) / 東京 七声歌劇団 木村時子・天野喜久代
8. 茶目子の一日 (上)(下) / 木村時子・高井ルビー・柳田貞一
9. 茶目子の一日 (上)(下) / 独唱:平井英子・台詞:高井ルビー・二村定一
10. 茶目子の一日 A・B / 飯島綾子・中野忠晴・三好久子
11. 毬ちゃんの絵本(上)(下) / 平井英子松山浪子・其の他