＜あらすじ＞
たい平は落語家修行をあきらめ絶望のうちに独り長屋に流れ着く。そこで出会った心を閉ざした少年貞吉に ひょんなことから落語を教えることに。最初は仕方なく引き受けたのだがどんなことにも素直に驚き一生懸命な貞吉を見て亡くしてしまった息子を思い出す。いつの間にか親子の様に笑い合うふたりは長屋の個性豊かな連中に温かく包まれ自分を取り戻していく。桜の咲く頃の落語会に向けて修行が続いてゆく、それはある運命を決める大切な会になるのであった。