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ニューヨークのクラブで録音された本作は、コンガ奏者のヘンリー・ギブソン、ベースのジョセフ"ラッキー"スコットを擁した5人編成のバンドのソリッドな演奏を背に、ライヴならではの生々しさでファルセットを響かせるカーティスが堪能できる。ソロ以降の楽曲に加え、インプレッションズ時代の代表曲〈ウィア・ア・ウィナー〉〈ピープル・ゲット・レディ〉も披露。独自の美しさをもったギター・プレイもたっぷりと味わえる。