1969年発表の6th、全17曲収録の2枚組コンセプトアルバムです。オープニングの1.ODESSAからしてオーケストラを導入した仰々しい長尺曲ですので、アルバム1枚を通して聴くにはやや身構えてしまいますが、映画「小さな恋のメロディ」でお馴染みの6.MELODY FAIRや16.FIRST OF MAY、THE BEATLES的な8.WHISPER WHISPER、美メロの9.LAMPLIGHTといった名曲・好曲を収録していることから本作も名盤といってよいでしょう。