＜あらすじ＞
「ワニ ～歯と鳴き声の謎～」
ムツゴロウさんが「ワニ」の生態を詳しく紹介!アメリカ・フロリダのシルバースプリングス野生動物公園にやってきたムツゴロウさんは2歳半のミシシッピワニの子供と触れ合い、その特徴を説明。また、ブラジルのパンタナールでは無数のピラニアが泳ぐ川で泳ぎ、ワニと接触することに。陸上より水中での動きが早いワニとの接触は危険だが、ムツゴロウさんがそっと近付き目の近くを触るとワニは目を閉じる。

「サル」
ムツゴロウさんが今回紹介する動物は「サル」。名誉教育顧問を務める東京コミュニケーションアート専門学校で、ムツゴロウさんのサルについての講義の様子をお届けする。また、ザンビアのサバンナヒヒ、チンパンジー保護施設でふれあった「チャーリー」など、世界中で出会ったサルたちの貴重な映像を紹介しながら、サルの種類や進化、生態についてムツゴロウさんが詳しく解説する。