＜あらすじ＞
「ネコ科の大型動物」
「ネコ科の大型動物」を紹介。新たに収録した、香川県のしろとり動物園でのムツゴロウさんとホワイトタイガーと触れ合いや、過去に世界中で触れ合ってきた、チーター、ピューマ、ユキヒョウ、クロヒョウ、ライオンなどの映像を見ながら、当時の思い出や、ネコ科の大型動物の生態や特徴を楽しく詳しく解説していく。

「ネコのルーツと不思議」
ムツゴロウさんがやってきたのは、自身が名誉教育顧問を務める東京コミュニケーションアート専門学校。今回は、ムツゴロウさんがネコの不思議や生態について生徒たちに授業をする様子をお届けする。さらに、今まで触れ合ってきた世界中のネコたちも紹介。
リビアヤマネコ、タイのシャムネコ、ロシアのドン・スフィンクス、アメリカのキャトショーで出会った尻尾の無いネコや、耳の無いネコ、王国で行ったネコの生態を観察する様々な実験など、貴重な映像とともにムツゴロウさんが分かりやすく解説する。