＜あらすじ＞
第35話
『ホウホウ、ゴンに魔法をかける』
夜行性のフクロウのホウホウは、昼に寝ようとしても周りが騒がしくて眠れない。原因がゴンであると聞いたホウホウは、仕返しをしようと、夜、熟睡しているゴンに近づき、夢を操る魔法をかける。
『ゴン、歯が痛くてたまらない』
ゴンはいつものように果物を食べていると、急に歯が痛んできた。そのあまりの痛さに、その後、何も食べられなくなるとゴン。恐る恐るゴンの口の中をのぞいてみるとリス長老。すると、歯と歯のあいだに種のかけらが挟まっていた!

第36話
『ウッスの恋』
ウッスは森に迷い込んだクマのキランに一目ぼれしてしまう。キランと一緒に散歩ができ、うれしいウッス。そんなある日、ウッスとキランは森を散歩していると、クマリンがあらわれて泣きはじめる。「友達がいなくて淋しいの?だったら私の森へいらっしゃい」と『キランは提案するが…。』
ソードの意外な才能
ゴンは相変わらずクマリンの面倒を見ることに手を焼いている。そんなある日、クマリンをあやすために氷の島に行ったゴンとクマリンは、ソードと会う。すると、クマリンはなぜソードになつく。クマリンの泣き声を聞かないですむと、ゴンは逃げ出してしまうが…。