＜あらすじ＞
第9話 人魚姫セーラと海の秘宝
ファーショを目指し船に乗って海を渡るミコト達。しかし、高波に飲まれ船は沈没してしまう。ミコト達が目覚めると、そこは美しい人魚たちが住まう海底洞窟。さらに、人魚姫のセーラが、ウォーレンスを夫に迎えると言い出した!

第10話 初めての敗北!ディアガー登場
ようやくドリランド本土に着いたミコト達。森の中で魔族のディアガーらと出会う。彼は何かを探すため、キノピー達が住む森を焼き払おうとし、ミコトと対立する。決戦のゆくえは果たして…!?

第11話 大変身!?女海賊アルビダ
ミコト達は砂漠地帯の暑さを避けるため遺跡へと赴く。しかし、そこには以前共に冒険をした女海賊・アルビダが住みついていた。歓迎され食事を振舞うアルビダ達のあまりの変貌ぶりにミコト達は違和感を感じるが…

第12話 第一の弟子!薔薇乙女ブリリアン
ファーショに到着したミコト達。都会の雰囲気に沸き立ちながらもボニーの弟子を捜す。立ち寄った宿屋の食堂で、ミコト達は食い逃げ犯を謎の力で倒して捕まえた、随分個性的な男性…女性…乙女と出会う。