＜あらすじ＞
#23 一撃変形!オプティマスプライムVSメガトロン
プライマスの予言書に示された、世界の終わりが近づいていることを感じるオートボットたち。一方、全宇宙の支配をたくらむメガトロンは、新たにスペースブリッジを用意してダークエネルゴンを集めようとしていた。オプティマスプライムはメガトロンと決着をつけるため、火山へと向かう!

#24 巨神変形!ガイアユニクロンの進撃
ラフを乗せてオートボット基地を出たジューンの車が、竜巻にまきこまれてしまう。ガイアユニクロンの目ざめの時が近づき、おかしな気象が地球全体をおそっているのだ。はるか昔、先代のプライムたちは力を合わせ、ガイアユニクロンを封印した。メガトロンはガイアユニクロンを利用しようとするが…?