米国はニューヨーク州出身のバンドによる地元のキングダム・サウンド・スタジオでレコーディングを行いコロンビア・レコードから発表された7枚目スタジオ・アルバムです。コマーシャルな作風の前作「MIRRORS」が商業面で苦戦したことを受けてか、DEEP PURPLEやBLACK SABBATH等を手掛けたマーティン・ヴァーチをプロデューサーに迎えてハード・ロックへのアプローチを示した本作は全英18位のヒットを記録しました。メンバーはエリック・ブルーム(Vo,G)、ドナルド・ローザー(Vo,G)、アラン・レイニア(Key)、ジョー・ブーチャード(B)、アルバート・ブーチャード(Dr)の5人。アルバム・カヴァーはリチャード・クリフトン・デイによる絵画「ベヒーモスの世界」をモチーフにしております。オープニングを飾るゴージャスなサウンドの1.BLACK BLADE、ヘヴィなギターから管楽器を導入したジャジーなプレイへと展開する2.MONSTERS、ミステリアスな3.DIVINE WIND、都会的でお洒落な4.DEADLINE、DEEP PURPLEの「SMOKE ON THE WATER」のリフも飛び出す5.THE MARSHALL PLAN、テクノのような6.HUNGRY BOYS、爽やかでキャッチーな7.FALLEN ANGEL等、楽曲はバラエティに飛んでおり、突出した名曲はないかも知れませんが、駄曲も一切見当たりません。