＜あらすじ＞
第470話 珍獣VS怪人!楽園の戦い!
九尾のチャクラを帯びたナルトが真っ先に感じたもの、それはビーの背にある鮫肌と同化した鬼鮫の気配だった。スパイして得た情報を暁に渡そうと逃走を試みる鬼鮫と、それを阻止しようとするガイの決死の闘いが始まる。

第471話 鬼鮫という男
生け捕りにした鬼鮫から、暁の情報を抜き出そうとするアオバ。そこには暗号を守る為に仲間を殺し続けた鬼鮫の姿と、彼が初めてマダラと接触した時の記憶があった。もう少しでマダラの正体が判明しようとした瞬間、鬼鮫がとった行動とは…。

第472話 死へいざなう天使
ナルトに希望を託し、''暁''を抜けた小南。マダラはその目前に現れ長門の遺体を引き渡すよう要求する。狙いは長門の持つ輪廻眼を手に入れることだ。長門たち仲間はマダラの駒ではない…決意を胸に秘めた小南はマダラの野望を阻止すべく、ある秘策を展開する。

第473話 平和への懸け橋
己のチャクラを燃やし、とどめをさそうと6千億枚の起爆札が起爆し続けるトラップにマダラを陥れる小南。しかしそれでもマダラを倒すことは出来なかった。薄れゆく意識の中で、小南は長門や弥彦たちと国の平和を目指し、闘いと苦悩を続けた日々を思い出すのだった…。