＜あらすじ＞
むかし、三条天皇のお妃がご懐妊の時、関白・基経の命を受けた高僧・鳴神上人は、難行苦行の祈祷の結果、男子ご誕生を与えた。その恩賞に北山戒壇堂建立を約束されるが、野心家の早雲王子は叡山僧侶を扇動し沙汰やみにしてしまう。破約を怒った鳴神上人は、三千世界の龍神を法力で閉じ込め、天下を干ばつにした。それから雨が一滴も降らず、農民たちも困り果てて御所に陳情。これでは年貢が納まらないと気を揉む朝廷は、鳴神の法力を解けるただ一人の才女・雲のたえま姫を召し出した。これを引き受けたたえま姫一行は、長い旅の果て北山の麓に着くと、鳴神上人が行を続ける滝壺へとやってきて、彼の弟子たちをいとも簡単に悩殺。そして今度は、鳴神上人のもとへと忍び寄り口説き始めた…。