＜あらすじ＞
第109話 ルーシィファイア
カナの裏切り(!?)で、眠らされてしまったルーシィ!!なんとその直後、煉獄の七眷属の一人・華院=ヒカルの襲撃を受け、絶体絶命の大ピンチに!!するとその時、ウルティアとバトル中のナツ&ハッピーと遭遇!!難を逃れた…かと思いきや、ヒカルの呪殺魔法・「丑の刻参り」に大苦戦!!しかし、ナツ&ルーシィ&ハッピーの"相性最高チーム"がこのまま終わるハズがない!!三人が一緒に繰り出した"驚きの必殺技"とは!?

第110話 絶望の袋小路
マカロフを介抱するウェンディらと合流したナツたち…"家族"が受けた痛みをグリモアハートに返す為、戦意を新たに次なるバトルに備えていた!!一方、ジュビアは煉獄の七眷属の一人・メルディに苦戦していたが、なぜかグレイの命を執拗に狙うメルディに怒り爆発!!グレイへの愛を力に変え、逆にメルディを圧倒し始める!!しかし、追い込まれたメルディは、なんとジュビアの想いを利用してグレイを殺す"秘策"を発動させる!!彼女の言う「絶望の袋小路」とは一体!?

第111話 愛と活力の涙
メルディの魔法「マギルディ=センス」によって、メルディ、ジュビア、グレイの感覚が"連結"してしまった!!それは「三人のうち誰か一人が死ねば全員死ぬ」ことを意味していた。そして「ウルティアの為にグレイを殺す」というメルディは、なんと自らの命を絶つことで、その目的を遂げようとしていた!!ジュビアはこのピンチを打開できるのか!?そして一方、グリモアハートの副指令・ブルーノートがついに参戦!!混沌と化す天狼島決戦の行方は!?

第112話 言えなかった一言
ついに初代マスター・メイビスの墓に辿り着いたカナ。なんと、そこには妖精三大魔法の一つ、"妖精の輝き(フェアリーグリッター)"が封じられていた!!そして、ルーシィの救難信号を受けたカナは、"最強の魔法"を携えて、ブルーノートと戦う仲間の元へ駆けつける。しかし"カナのフェアリーグリッター"では、ブルーノートに抵抗することはできなくて!?そして、すべてが終わると思われた瞬間、フェアリーテイルを救いに現れたのは、カナが12年間待ち続けた"あの男"だった!!