＜あらすじ＞
2003年、イラク北部クルド人地区。フセイン政権の崩壊から3週間後、戦地に出向いたまま戻らない息子を探すため、老いた母は旅に出た。12歳の孫アーメッドを連れて。生後間もなかったアーメッドは、父の顔さえ知らない。親子を繋ぐのは、父が残した縦笛だけだ。わずかな現金しか持たない祖母と少年は、ヒッチハイクをしながら、バスを乗り継ぎ、砂漠の中を進んでいく。クルド語しか解さない祖母を、時折片言のアラビア語で助けるアーメッド。気のいいトラックの運転手、貧しくても逞しく生きる路上の少年、そして、クルド人殺戮に加担し心に傷を負った元兵士…、2人はさまざまな出会いと別れを繰り返し、過酷な現実に押しつぶされそうになりながらも、やがて訪れる運命の瞬間に一歩一歩近づいていく…。