＜あらすじ＞
獄中にあった邪悪なニーマン博士(ボリス･カーロフ)がダニエル(J･キャロル･ナイシュ)を連れて脱獄した。ニーマンの目的は、フランケンシュタイン博士の研究記録から、"永遠の生命"の秘密を探り当てることにあった。逃亡の途中、旅回りのフリークショー一座を乗っ取ったニーマンは、一座の花形だったドラキュラ(ジョン･キャラデイン)を手なずけることに成功、しかし、ドラキュラは太陽の光を浴びて死滅してしまう。やがて、目指すフランケンシュタイン城に辿り着いたニーマンは、そこで氷漬けのモンスターと狼男(ロン･チェイニー･Jr.)を発見。怪物たちを生き返らせる実験に取り組むが…。ユニバーサル･ホラーの名物キャラクターが揃い踏みした賑やかな一作。