＜あらすじ＞
第77話「アースランド」
今日も笑顔の「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」の面々・・・・の中で、なぜかシャルルだけご機嫌ナナメ！？何か思いつめているようだけど！？そんな折、ウェンディとシャルルの前に、“ジェラール”と同じ顔を持つミストガンが現われる！！

第78話「エドラス」
ナツ＆ハッピー、そしてウェンディ＆シャルルを残して、フェアリーテイルがギルドごと、超亜空間魔法“アニマ”を通って異世界・エドラスに吸収されてしまった！！

第79話「妖精狩り」
エドラス・・・・そこはまるでパラレルワールド！？アースランドとは違う独自の文化と歴史を持つこの別世界、まったく“別の”妖精の尻尾（フェアリーテイル）が存在し、なんとリサーナまで生きていたのだ！！戸惑いを隠せないナツたち

第80話「希望の鍵」
魔力としてエドラスに吸収された仲間を救出する為、エドラスの王都を目指すナツたち！！しかし、魔力が有限のエドラス・・魔法を使えないナツたちの道中には早くもトラブルが発生！