＜あらすじ＞
美青年ヴァンパイア・エドワードとの愛を確かめ合った人間の少女ベラ。
永遠のときを共に過ごすため、全てを捨ててヴァンパイアになることを決意する。
しかし、誰よりも近くで支えてくれた幼馴染であり、狼族の末裔であるジェイコブからの告白に心が揺れる。一方、無差別殺戮を繰り返す新生ヴァンパイアの一軍が、ベラの命を狙い襲撃に備えていることが明らかになる。エドワードとジェイコブはヴァンパイアと狼族の数世紀に渡る敵対関係を一時的に取り下げ、ともに愛した女性を守るために立ち上がる。新生ヴァンパイアの目的は何なのか？ そして、禁断の三角関係が複雑にもつれあう死闘の果てで彼らを待ち受ける運命とは―!?
最終章へとつながる全面戦争の幕が切って落とされる！