＜収録内容＞
■ LONG INTERVIEWS　ロング・インタヴュー（聞き手／構成＝湯浅学、萩原健太）
□ 1972～1974 ☆
□ シュガー・ベイブ『ソングス』
□ 『ナイアガラ・ムーン』☆
□ 『ナイアガラ・トライアングル VOL.1』（ゲスト＝山下達郎、伊藤銀次）
□ 『ゴー！ゴー！ナイアガラ』☆
□ 『ナイアガラCMスペシャル』☆
□ シリア・ポール『夢で逢えたら』★
□ 『多羅尾伴内楽團』
□ 『ナイアガラ・カレンダー』☆
□ 『大滝詠一デビュー』★
□ 『レッツ・オンド・アゲン』★
□ 『TATSURO from NIAGARA』
□ 『ロング・バケイション』
□ 『EACH TIME』
□ 作品集＆カヴァー曲集
（★＝初掲載　☆＝ロング・ヴァージョン）

■ LET’S STUDY AGAIN　レッツ・スタディ・アゲン
□ ロック研究セミナー（ニューミュージック・マガジン1978～79年掲載）
　デル・シャノンとジーン・ピットニー
　フィル・スペクターのサウンドづくり 1
　フィル・スペクターのサウンドづくり 2
　モータウン・サウンドの特徴
　モータウン・サウンドの及ぼした影響
　絶大だったベンチャーズの影響力
　ビーチ・ボーイズの初期のサウンド 1
　ビーチ・ボーイズの初期のサウンド 2
□ サーフィン／ホット・ロッドって何だ？（対談＝大瀧詠一×山下達郎）
□ サーフィン／ホット・ロッドの珍盤、貴重盤
□ ブライアンのアルバムの向こうに聞こえるビーチ・ボーイズ
□ ザ・フォー・シーズンズ～45回転の時代から響き続ける魅惑のヴォイシング（対談＝大瀧詠一×山下達郎）
□ フィル・スペクター～“50年代”を発展させた新しいポップス制作術（対談＝大瀧詠一×山下達郎）
□ 日本のポップスの歴史と私のキャロル・キング
□ 「イエロー・サブマリン音頭」と明治百年

■ ナイアガラ随想～“稀人”の“妙力”（湯浅学）