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10分を越える長尺ナンバーでありながらスマッシュ・ヒットとなったタイトル・トラック、そしてカリビアン・テイストの名曲「Cisco Kid」という2曲の大ヒットを生み出したサード・アルバム。1972年の11月以降アルバム・チャートに68週も居座り、翌年のビルボード年間アルバム・チャートでも1位を獲得した作品。ソウル、ファンク、ラテン、ジャズなどの要素を併せ持つ彼らの音楽性は、ここで頂点に。疾走感のなかにうねりを感じさせる「Where Was You At」、爆裂グルーヴの中心で各パートのソロやインプロヴィゼイションが炸裂するインストゥルメンタル・ナンバー「City,Country,City」、LPではB面1曲目に収録されており、重苦しいムードで前半の流れを一変させる「Four Cornered Room」、リー・オスカーのポテンシャルが存分に活かされたカリビアン・ファンク「Beetles In The Bog」などなど、そのめくるめく展開に引きつけられずにはいられない正真正銘の傑作！