＜収録内容＞
【曲目】
学園天国（フィンガーファイブ）
勝手にシンドバッド（サザンオールスターズ）
ウェルカム上海（吉田日出子）
虹と雪のバラード（トワ・エ・モワ）
銀河鉄道999（ゴダイゴ）
恋する夏の日（天地真理）
プレイバックPart2（山口百恵）
世界の国からこんにちは（三波春夫 ほか）
昴（谷村新司）
加山雄三メドレー（加山雄三）
年下の男の子（キャンディーズ）
ペッパー警部（ピンクレディー）
青い珊瑚礁（松田聖子）
あの鐘を鳴らすのはあなた（和田アキ子）
太陽がくれた季節（青い三角定規）

【演奏】
ノックアウトブラス
　Tp：中野勇介、岩渕重紀、佐藤秀徳、武智司*
　Hr：石川善男
　Tb：伊能貴央
　Tuba：佐藤和彦
　Sax：國末貞仁、山浦雅也、有村純親、小山弦太郎
　Drums：齋藤たかし
　Pf：高橋宏樹、川崎龍*、木村綾*
*…レコーディングのみ参加