＜あらすじ＞
メキシコ国境近くの町、クリフトン。私生児として町中からバカにされ、嫌われているスコット・メリー（ジュリアーノ・ジェンマ）の夢は、いつかガンマンとなって町の人間を見返すことだ。ある日、名うてのガンマン、タルビー（リー・ヴァン・クリーフ）が町にやって来る。スコットは彼を慕い、弟子にしてくれるように頼み込んだ。厳しく非情なガンマンの心得を一つ一つ身に付けていったスコットは、次第に自信がつき、人が変わっていく。タルビーもクリフトンに落ち着くべく、銃と恐怖で町を支配していったが、スコットはそんな彼のやり方に疑問を持ち始める・・・。