＜あらすじ＞
「スナフキンの旅立ち」
ムーミン谷の秋もすっかり深まりスナフキンが旅に出る季節になりました。ムーミンはスナフキンと一緒に旅に出ようとしましたがスナフキンに断られてしょんぼりしています。

「ムーミンとミイの大冒険」
冬眠中から目を覚ましてしまったムーミンは、冬のムーミン谷を探検しに外へ出かけました。雪の斜面を歩いていると、木の箱が滑り下りてきました。中からはミイの声が・・・。

「ムーミン谷の冬の住人」
ムーミンとミイが初めて過ごす冬のムーミン谷にスキーで旅をするラッキさんがやって来ました。一方、おさびし山に住んでいる狼を訪ねてやってきた犬のメソメソもムーミン谷を訪れました。

「帰ってこないスナフキン」
春が来たというのに、ムーミンはひどい風邪をひいて寝込んでいます。旅から帰らないスナフキンのことを心配していたムーミンはある朝、ハーモニカの音で目を覚ましました。

スペシャル映像「クリスマスって何？」
冬眠中のムーミンたちを青年が起こしに来ました。彼は「明日、クリスマスがやって来る」と告げて帰って行きました。ムーミンは「クリスマス」を待つことにしました。