＜商品の情報＞
第37話「ウルトラマン 夕陽に死す」(ナックル星人、ブラックキング、シーゴラス、ベムスター)、第38話「ウルトラの星光る時」(ナックル星人、ブラックキング)、第39話「20世紀の雪男」(バルダック)、第40話「まぼろしの雪女」(スノーゴン、ブラック星人)を収録。

＜あらすじ＞
■第37話「ウルトラマン 夕陽に死す」
第37話 脚本: 上原正三/監督: 富田義治/特殊技術: 大木淳
"暗殺宇宙人ナックル星人、用心棒怪獣ブラックキング、竜巻怪獣シーゴラス再生、宇宙大怪獣ベムスター再生登場"
突如出現したかつての凶悪怪獣。それはウルトラマンジャック抹殺を謀る暗殺宇宙人ナックル星人の陰謀だった…

■第38話「ウルトラの星 光る時」
第38話 脚本: 上原正三/監督: 富田義治/特殊技術: 大木淳
"暗殺宇宙人ナックル星人、用心棒怪獣ブラックキング、初代ウルトラマン、ウルトラセブン登場"
用心棒怪獣ブラックキングを使い輸送中の新型液体火薬サターンZを奪ったナックル星人。奴の次なるターゲットは、郷の最愛の女性、坂田アキ!

■第39話「20世紀の雪男」
第39話 脚本: 田口成光/監督: 筧正典/特殊技術: 真野田陽一
"雪男星人バルダック星人登場"
雪男が棲息しているらしい権現山。しかし、その雪男の正体とはバルダック星人だった!

■第40話「まぼろしの雪女」
第40話 脚本: 石堂淑朗/監督: 筧正典/特殊技術: 真野田陽一
"雪女怪獣スノーゴン、冷凍怪人ブラック星人登場"
謎の連続カップル失踪事件。その事件の裏には、カップルを奴隷として誘拐しているブラック星人がいた!