＜収録内容＞
【曲目】
1. サンバ・エキスプレス／真島俊夫
2. 交響曲第一番第四楽章／J.ブラームス（編曲：天野正道）
3. 別れの曲／F.ショパン（編曲：星出尚志）
4. ダッタン人の踊り／A.P.ボロディン（編曲：内堀勝）
5. シチリアーノ／J.S.バッハ（編曲：鈴木英史）
6. フライ・ハイ／星出尚志
7. ハッピー・バースデイ・トゥー・ユー／M.J.ヒル・P.S.ヒル（編曲：真島俊夫）
8. トワイライト・イン・アッパー・ウエスト／和泉宏隆（編曲：真島俊夫）
9. ヴィヴァ・マッシー／鈴木英史
10. グランド・フィナーレ・フォー・ザ・フェスティヴァル／天野正道
＜ボーナス・トラック＞
11. トワイライト・イン・アッパー・ウエスト（カラオケver.）／和泉宏隆（編曲：真島俊夫）
12. ニュー・イヤー・マーチ／真島俊夫
【演奏】
真島俊夫（指揮）
東京フィルハーモニーウインドオーケストラ
ゲスト：数原晋（トランペット）、明光院正人・和田弘志（ベース）、阿野次男（ドラム）、白石啓太（パーカッション）
【録音】
2009年9月15-16日 SOUND INNスタジオ