元TRAFFICのスティーヴ・ウィンウッド(Vo,Key)、元CREAMのエリック・クラプトン(G,Vo)とジンジャー・ベイカー(Dr)、元FAMILYのリック・グレッチの4人で結成された英国のスーパー・バンドによるポリドール・レコードから発表されたデビュー・アルバム(邦題は「スーパー・ジャイアンツ」)にして唯一作です。プロデューサーにはTRAFFICやTHE ROLLING STONESを手掛けたジミー・ミラーを起用、全英・全米ともに1位を記録し、全世界で800万枚以上を売り上げました。少女のヌード写真を用いたアルバム・ジャケットは当然ながら物議を醸し出したようです。フックのあるギター・リフの1.HAD TO CRY TODAY、ウィンウッドの甲高い歌声が際立つ2.CAN'T FIND MY WAY HOME、陽気なバディ・ホリーのカヴァー3.WELL ALL RIGHT、クラプトンが見事に弾き倒す4.PRESENCE OF THE LORD、グレッチによるヴァイオリンが美しい5.SEA OF JOY、15分近くに及ぶジャム・セッションの6.DO WHAT YOU LIKEという内容の楽曲群は、豪華なバンド・メンバーに比して無難な印象を受けます。バンドは本作に伴うツアー後に解散してしまいますが、ウィンウッドとクラプトンの2人は度々再会しては本作の楽曲を演奏しています。