＜収録内容＞
【曲目】
1. フィガロの結婚 序曲　　作曲：W.M.モーツァルト／編曲：山口尚人
2. ドリフ大爆笑メドレー　　作曲：飯田信夫・いずみたく／編曲：山口尚人
3. センチになって　　作曲：GEORGE BASSMAN／編曲：山口尚人
4. となりのトトロメドレー　　作曲：久石譲／編曲：山口尚人
　　（収録曲：「さんぽ」「五月の村」「風の通り道」「ねこバス」「となりのトトロ」）
5. 川の流れのように　　作曲：見岳章／編曲：山口尚人
6. セーラー服を脱がさないで　　作曲：佐藤準／編曲：山口尚人
7. 高校三年生　　作曲：遠藤実／編曲：山口尚人
8. 秋桜～いい日旅立ち　　作曲：さだまさし・谷村新司／編曲：山口尚人
9. パラダイス銀河　　作曲：飛鳥涼／編曲：山口尚人
10. コパカバーナ　　作曲：ALLAN ROBERTS／DORIS FISHER／編曲：山口尚人
「七変化！ふたり紅白歌合戦！」
　11. 海雪　　作曲：宇崎竜童／編曲：山口尚人
　12. 愛のままで　　作曲：花岡優平／編曲：山口尚人
　13. 襟裳岬　　作曲：吉田拓郎／編曲：山口尚人
　14. 魅せられて（エーゲ海のテーマ）　　作曲：筒美京平／編曲：山口尚人
　15. 千の風になって　　作曲：新井満／編曲：山口尚人
　16. 崖の上のポニョ　　作曲：久石譲／編曲：山口尚人
　17. 和田アキ子メドレー　　作曲：馬飼野康二・羽根田武邦・森田公一／編曲：山口尚人
　　（収録曲：「古い日記」「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」）
18. ダッタン人の踊り～オペラ「イーゴリ公」より～　　作曲：ボロディン／編曲：山口尚人
19. ウェルカム・トゥ・ザ・バルーンズ・タウン　　作曲：木原慶吾／編曲：山口尚人
＜ボーナス・トラック＞
20. トロンボーン・ラジオ体操　　作曲：藤山一郎・服部正／編曲：大塚子龍
　　（収録曲：「ラジオ体操の歌」「ラジオ体操第一」）
【演奏】
ザ・トロンボーンアンサンブル マイナーズ