＜あらすじ＞
安政二年・四月の半ば、次郎長は巴川の辺で、つまらぬ行き掛かりから賭場荒しで捕まった渡世人を、自分の乾分達から救ってやる。縛めを解き、行きつけ茶屋旅篭・富士見屋へその男を引き連れ、事の顛末を聞いてやると、男は出羽羽黒の法印で平沢寛山、通り名を法印大五郎と言い、元甲州武居安五郎の身内だと言う。だが、元の親分安五郎の事を悪し様にののしる法印を次郎長が叱ると、それには無念の訳があると言う。法印は心ならずも甲州を去らねばならなくなった、口惜しい胸のうちを語りだす。その後十五年に亘って繰り広げられる、壮大な清水の次郎長と黒駒の勝蔵の闘争の歴史の因縁話が、ここから始まる。