＜収録内容＞
【曲目】
CD1
1. 女ごころの唄 ～歌劇「リゴレット」より（堀内敬三訳詩／作曲：ヴェルディ／編曲：カルロ・サバイノ）
2. さらば愛の家 ～歌劇「蝶々夫人」より（堀内敬三訳詩／作曲：プッチーニ／編曲：カルロ・サバイノ）
3. 岩にもたれた ～歌劇「フラ・ディアボロ」より（堀内敬三訳詩／作曲：オーベール／編曲：カルロ・サバイノ）
4. 波をけり ～歌劇「古城の鐘」より（小林愛雄訳詩／作曲：プランケット／編曲：カルロ・サバイノ）
5. ジョスランの子守唄（近藤朔風訳詩／作曲：ゴダール／編曲：カルロ・サバイノ）
6. 舟うた ～歌劇「ホフマン物語」より（堀内敬三訳詩／作曲：オッフェンバック／編曲：カルロ・サバイノ）
7. 綺麗な娘 ～夢幻歌劇「クリスピーノ」より（小林愛雄訳詩／作曲：リッチ兄弟／編曲：カルロ・サバイノ）
8. ニーナ（不詳／作曲：ペルゴレージ／編曲：カルロ・サバイノ）
9. スワニー河（堀内敬三訳詩／作曲：フォスター／編曲：カルロ・サバイノ）
10. 帰れソレントへ（藤原あき訳詩／作曲：デ・クルティス／編曲：カルロ・サバイノ）
11. 遙かのサンタ・ルチア（伊庭孝訳詩／作曲：マリオ／編曲：カルロ・サバイノ）
12. ケンタッキーの我が家（オールド・ケンタッキーホーム）（伊庭孝訳詩／作曲：フォスター／編曲：カルロ・サバイノ）
13. 高鳴る調べに ～喜歌劇「メリー・ウィドウ」より（堀内敬三訳詩／作曲：レハール／編曲：カルロ・サバイノ）
14. 折ればよかった（高野班山作詩／作曲：ブラームス／編曲：カルロ・サバイノ）
15. フニクリ・フニクラ（藤原あき訳詩／作曲：デンツァ／編曲：カルロ・サバイノ）
16. シューベルトの子守唄（内藤濯訳詩／作曲：シューベルト／編曲：カルロ・サバイノ）
17. シューベルトのセレナード（小夜曲）（妹尾幸陽訳詩／作曲：シューベルト／編曲：カルロ・サバイノ）
18. 女の見る夢（ナポリ民謡／作曲：クレシェンツォ）
19. 私の太陽よ（オー・ソレ・ミオ）（妹尾幸陽訳詩／作曲：ディ・カプア／編曲：カルロ・サバイノ）
20. セレナーデ（堀内敬三作詩／作曲：モシュコフスキー）

CD2
1. さらばグラナダ（森岩雄訳詩／作曲：カレッデア）
2. サンタ・ルチア（堀内敬三訳詩／作曲：コットラウ）
3. カルメン・カルメラ（スペイン民謡／柳園子作詩）
4. ヴィリアの歌 ～喜歌劇「メリー・ウィドウ」より（西條八十訳詩／作曲：レハール）
5. タランテラ（柳園子作詩／作曲：ロッシーニ）
6. 愛の二重唱 ～歌劇「シューベルトの恋」より（白井鐵造作詩／作曲：シューベルト／編曲：竹内平吉）
7. アイ・アイ・アイ（柳園子訳詩／作曲：フレイレ／編曲：鈴木静一）
8. 麦打ち唄（柳園子訳詩／作曲：サデロ／編曲：鈴木静一）
9. ユーモレスク（佐伯孝夫作詩／作曲：ドヴォルザーク）
10. 紅いサラファン（佐伯孝夫訳詩／作曲：ワルラーモフ／編曲：鈴木静一）
11. カルメラ（妹尾幸陽訳詩／作曲：デ・クルティス／編曲：チベルリ）
12. 心のバンドネオン（高橋忠雄訳詩／作曲：ディセポロ）
13. わが光の君 ～喜歌劇「微笑の国」より（柳園子訳詩／作曲：レハール／編曲：鈴木静一）
14. 愚かしの涙 ～喜歌劇「微笑の国」より（柳園子訳詩／作曲：レハール／編曲：鈴木静一）
15. オーヴァー・ゼア（若杉雄三郎訳詩／作曲：コーアン／編曲：飯田信夫）
16. 嘆きのセレナード（桃井京次訳詩／作曲：トセリ／編曲：飯田信夫）
17. 乾杯の歌 ～歌劇「椿姫」より（青木爽訳詩／作曲：ヴェルディ）
18. パリを離れて ～歌劇「椿姫」より（青木爽訳詩／作曲：ヴェルディ）
【演奏】
CD1
藤原義江（テノール）（1-20）
カルロ・サバイノ指揮、ミラノ・スカラ座管弦楽団（1-17,19 ※15-合唱付）
日本ビクター管弦楽団（18）
管弦楽伴奏（不明）（20）
CD2
藤原義江（テノール）（1-18）
日本ビクター管弦楽団（1-5,7,8,11,15,16）
三上孝子（ソプラノ）、東宝管弦楽団（6）
管弦楽伴奏（不明）（9）
室内管弦楽（日本ビクター室内管弦楽団か）（10）
米国ビクター管弦楽団（11）
オルケスタ・ティピカ（ティピカ管弦楽団）（12）
日本ビクター交響楽団（13,14）
瀧田菊江（ソプラノ）、中央交響楽団、飯田信夫（指揮）（17,18）
ヴォーカル・フォア合唱団（17）