＜収録内容＞
【曲目】
CD1
1. からたちの花（作詞：北原白秋／作曲：山田耕筰）
2. 捨てた葱（作詞：野口雨情／作曲：山田耕筰）
3. 出船の港（ピアノ伴奏）（作詞：時雨音羽／作曲：中山晋平）
4. 出船（ピアノ伴奏）（作詞：勝田香月／作曲：杉山長谷夫）
5. ふるさとの（作詞：三木露風／作曲：斎藤佳三）
6. 桜（古謡／編曲：山田耕筰）
7. 花の唄（古謡（小唄）／作曲：伊藤祐司）
8. ちんちん千鳥（作詞：北原白秋／作曲：近衛秀麿）
9. あさね（作詞：松原至大／作曲：弘田龍太郎）
10. 秋の唄（作詞：蕗谷虹児／作曲：杉山長谷夫）
11. 芒の穂（作詞：加藤まさを／作曲：梁田貞）
12. 宵待草（作詞：竹久夢二／作曲：多忠亮）
13. 権兵衛が種まく（民謡／作曲：伊藤祐司）
14. 箱根八里（民謡／編曲：マキシム・シャペロ）
15. 船唄（民謡／編曲：近衛秀麿）
16. 黒い眸（作詞：堀内敬三／作曲：堀内敬三）
17. 箱根の山（箱根八里）（作詞：鳥居忱／作曲：滝廉太郎／編曲：カルロ・サバイノ）
18. 寄宿舎の古釣瓶（作詞：小池友七／作曲：小山作之助／編曲：カルロ・サバイノ）
19. 泊り舟（作詞：北原白秋／作曲：小松耕輔／編曲：カルロ・サバイノ）
20. 茶摘み唄（作詞：臼井元嗣／作曲：松平信博／編曲：カルロ・サバイノ）
CD2
1. 浜の踊（作詞：臼井元嗣／作曲：松平信博／編曲：カルロ・サバイノ）
2. 牛追い唄（民謡／編曲：露木次男、カルロ・サバイノ）
3. 旅人の唄（作詞：佐伯孝夫／作曲：橋本国彦）
4. 河原柳（作詞：野口雨情／作曲：藤井清水）
5. 紺屋のおろく（作詞：北原白秋／作曲：桂三吉）
6. 他国の月（作詞：西條八十／作曲：飯田信夫）
7. 鉾をおさめて（管弦楽伴奏）（作詞：時雨音羽／作曲：中山晋平／編曲：鈴木静一）
8. 出船の港（管弦楽伴奏）（作詞：時雨音羽／作曲：中山晋平／編曲：鈴木静一）
9. 波浮の港（作詞：野口雨情／作曲：中山晋平／編曲：鈴木静一）
10. 田植唄（作詞：林柳波／作曲：橋本国彦）
11. お六娘（作詞：林柳波／作曲：橋本国彦）
12. 鐘が鳴ります（作詞：北原白秋／作曲：山田耕筰）
13. かやの木山（作詞：北原白秋／作曲：山田耕筰）
14. ホイ駕篭（作詞：貴志康一／作曲：貴志康一／編曲：鈴木静一）
15. 平城山（作詞：北見志保子／作曲：平井康三郎／編曲：鈴木静一）
16. 鉾をおさめて（フォックストロット）（作詞：時雨音羽／作曲：中山晋平／編曲：ヴィンセント・ロペツ）
17. 佐渡おけさ（フォックストロット）（民謡／編曲：ヴィンセント・ロペツ）
18. 荒城の月（フォックストロット）（作詞：土井晩翠／作曲：滝廉太郎／編曲：ヴィンセント・ロペツ）
19. 出船（フォックストロット）（作詞：勝田香月／作曲：杉山長谷夫／編曲：ヴィンセント・ロペツ）

【演奏】
CD1
藤原義江（テノール）（1-20）
山田耕筰（ピアノ伴奏）（1,2）
ピアノ伴奏（不明）（3-5）
シールズ（ピアノ伴奏）（6-15）
マキシム・シャピロ（ピアノ伴奏）（16）
カルロ・サバイノ指揮、ミラノ・スカラ座管弦楽団（17-20）
CD2
藤原義江（テノール）（1-19）
カルロ・サバイノ指揮、ミラノ・スカラ座管弦楽団（1,2）
橋本国彦（ピアノ伴奏）（3,11）
日本ビクター管弦楽団（4-8,10,14）
管弦楽伴奏（不明）（9）
山田耕筰（ピアノ伴奏）（12,13）
永井進（ピアノ伴奏）（15）
ヴインセント・ロペツ・アンド・ヒズ・シンフォニック・ジャズ・オーケストラ（16-19）