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移籍第一弾シングルで大反響となった「卒業」、「蝉 semi」の2曲のシングルとTOKIOに提供し、オリコンチャート1位に輝いた名曲「青春」のセルフカバーまでをも収録したフルボリュームの13曲。当然ですが、その全ての曲が長渕イズムを堪能できる素晴らしい内容。初回限定盤は豪華、かつダイナミックな内容で、世間を驚かせた「卒業」に加え、「蝉 semi」のミュージック・クリップも収録したDVD付き。