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スタジオ録音作として33枚目となる、円熟味と力強さを兼ね備えた傑作！
レネー・ゼルウィガーとフォレスト・ウィテカー出演の映画『My Own Love song』の音楽を依頼されたディランは、カリフォルニアでツアーバンドに加え、マイク・キャンベル、ベンモント・テンチ（ハートブレイカーズ）、デヴィッド・ヒダルゴ（ロス・ロボス）らとスタジオに入る。映画にインスピレイションを得たディランは、ニューアルバムの制作を決意し、33枚目となるスタジオ録音の今作は完成。こちらは2CD+DVDの完全生産限定盤となり、Disc-2にはディラン本人選曲による全14曲収録（ディラン本人の曲は収録されません）、曲間にディランによる解説・ナレーション入り。DVDにはロイ・シルバーによる未発表インタビュー映像を収録！