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1951年の結成以来半世紀以上に亘ってジャズ・シーンの最前線で活躍し続けてきたシャープス・アンド・フラッツ。そのリーダーとして日本のビッグバンド界を牽引してきた重鎮、原信夫が2008年11月で82歳を迎え、2009年のツアーを最後に引退。その栄光の奇跡を残すべく、未発表音源を含む1960年代の音源3タイトルを復刻。本作は、1962年に収録しながらもお蔵入りになっていた幻のアルバム。