＜あらすじ＞
【DISC-1】
●国家最高機密文書を入手！その内容とは？
アメリカ政府が極秘にUFO（宇宙人）との間で取引している、という驚きの事実を入手。はたして、その内容は…。また、「マジェスティック12」や「シグマ計画」などの極秘文書（トップシークレット）の数々が国民の前に次々と現れ、恐るべき新事実が暴露。
●UFOに連れ込まれた！そこで目撃したものとは？
米フロリダ州の小さな町に連日のように現れたUFO。なかでもエド氏（仮）と呼ばれる地元の実業家の家には、度々宇宙人が入り込んできてエド氏をさらっていくという。またこの町ではたくさんの人々が次々に宇宙人にさらわれUFOの中で人体実験を受けていることがわかったという…。
●UFOが墜落！生きた宇宙人と遭遇
1947年7月2日。アメリカ・ニューメキシコ州のロズウェル陸軍航空基地近くにUFOが墜落。4人の宇宙人の死体が回収されるという事件が起きた。取材班はついに宇宙人の死体解剖が行われた秘密の建物を突き止めることに成功…。
●宇宙人の仕業？キャトルミューティレーション
全米で牛が血を一滴も流さず、身体の一部を切り取られるという事件が続出。また、ある女性は、空中にあるUFOらしきものから、牛が放り投げられるところを目撃している。その真相は…。
【DISC-2】
●UFOを製造!?エリア51地下秘密基地の謎を探る！
元秘密情報部員の暴露証言。全米各地には長大なトンネル網が張り巡らされ、多くの地下施設で宇宙人と人間の共同実験が行われているという。さらにネバダ州の秘密基地エリア51では、UFOが製造されテスト飛行が続けられているという。急遽エリア51に向かった取材班がカメラにとらえたのは…。
●生きた宇宙人が見つかった!?
南アフリカ空軍の極秘文書には、生きた宇宙人が2人もとらえられるというショッキングな事件が記載されている。事件の調査にあたった人物の証言によると、この宇宙人を輸送した兵士の証言も得られたという。現場に立ち会った医師の報告書による宇宙人の姿とは。果たしてその宇宙人は、現在どこに…。
●宇宙人は人類の滅亡する日を知っている!?
中米メキシコでは連日のように白昼堂々UFOが現れる。中にはUFOに至近距離で出会い宇宙人にさらわれた人も多いという。出現ポイントに向かった取材班は、そこで巨大なUFOの姿をとらえる。不思議なことに宇宙人にさらわれた人々は、なぜか全く同じ警告