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伝説の「田植えライヴ」音源を含む、鳴子温泉郷を舞台に開催された伝説のチルアウト・フェス「鳴響」のライヴ音源を中心に繰り広げるチルアウト温泉郷。温泉チルアウト・アルバム＆究極のライヴ盤第2弾！伝説の田植えライヴから、84歳の民謡のおじいちゃん佐藤民男氏とのエレクトロニック・セッション、鳴子こけし継承者岡崎斉一氏のこけしを削る音とのこけしセッションなど奇跡のテイクを収録。舞踏家・森繁哉氏の舞踊とシンクロして収録した従来のライブ盤とは全く異なる発想と手法によるライヴ・テイクも収録。アラゲホンジと森繁哉氏の導く幸福な音楽に泥の音、子供たちの歓声、ウグイスの鳴き声の共演。まさに奇跡のトラック。