＜あらすじ＞
■第46話「ダン対セブンの決闘」
''にせウルトラセブン、サロメ星人登場''
サロメ星人に捕らえられたダンは、トークマシーンによってウルトラビームの秘密を話してしまう。そしてサロメ星人は、セブンそっくりのロボットを完成させて地球侵略を開始した。「セブンが地球侵略を!?」キリヤマ達は驚く。

■第47話「あなたはだあれ?」
''フック星人登場''
ふくろう団地に深夜遅く帰った佐藤は、妻子に「あなたはだあれ?」と言われ、仰天する。ウルトラ警備隊にそのことを通報すると、それきり佐藤は消息を絶った。佐藤からの通報が気になったダンは、彼の失踪を知り、団地に張り込むことにした。

■第48話「史上最大の侵略(前編)」
''パンドン、ゴース星人登場''
激しい戦いの疲労が限界に達していたダンは、地球圏に突入した宇宙船を迎撃するも、逆に撃墜されてしまった。傷ついたダンにM78星雲の上司は故郷に帰れと忠告する。しかし、ダンは、大規模な侵略にさらされている地球をあとにして故郷に帰ることはできないと断るのだった。

■第49話(最終話)「史上最大の侵略(後編)」
''改造パンドン、ゴース星人登場''
ダンは、自分の正体をアンヌに告白した。そして、アンヌの制止も振り切り、最後の変身を遂げる。セブンの前に、立ちはだかるサイボーグ化された改造パンドン。我らのウルトラセブン、いやモロボシ・ダンは、死力を尽くして改造パンドンに立ち向かう!