＜あらすじ＞
■第34話「蒸発都市」
''ダンカン登場''
地球防衛軍のタケナカ参謀に、ダンカンと名のる宇宙人が会見を求めてきた。ダンカンは、都心のホテルに住むユタ花村という霊媒を通じて、自分達のメッセージを伝えようとした。何と、ダンカンは宇宙乱流を避けるため、一時的に地球に住みたいと言うのだ。

■第35話「月世界の戦慄」
''ペテロ、ザンバ星人登場''
月の南半球で建設中の地球防衛軍・月面基地が、謎の爆発事故を起こし、ダンとキリヤマがウルトラホーク1号で現地に向かった。だが、途中でホーク1号の空気調節器や計器が狂い出した。ダンは発進前に、ちゃんと点検していたのだが?

■第36話「必殺の0.1秒」
''ペガ星人登場''
地球防衛軍極東基地の射撃大会で、決勝に残ったソガは、参謀本部のヒロタに負けてしまった。だが、ヒロタは、侵略者ペガ星人の催眠術によって操られていたのだ。ペガ星人はヒロタを操って要人を暗殺し、「人工太陽計画」をつぶそうとしていたのだ!

■第37話「盗まれたウルトラ・アイ」
''マゼラン星人マヤ登場''
暴走するダンプカーをポインター2号で止めようとしたダンは、空から舞い降りて来た円盤によってポインターごと谷底へ落ちてしまう。気を失ったダンは、謎の少女にウルトラアイを奪われてしまった。だが、少女の顔だけは、しっかりと脳裏に焼きついていた…