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1979年のライヴで出会ったエンリコとチェット。それから8年後、1987年11月の演奏を収録したのが本作。1988年5月にその生涯を閉じるチェット・ベイカーにとっては最晩年の演奏になり、その音は、枯れたものですが、だからこそ、「Silence」のような曲に味を感じてしまいます。「Ballads of Fallen」の鬼気迫る演奏とは一味違った哀愁がにじむ演奏。生涯の愛奏曲「My Funny Valentine」も収録。