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ポール・サイモンが1965年イギリスで録音した初のソロ・アルバム。サイモン＆ガーファンクルとしてのデビュー・アルバム『水曜の朝、午前3時』が思ったほど注目を集めることなく終わり、失意のポールが昔廻ったクラブなどで唄うべくイギリスへ独り渡る。その滞在時、CBS/UKでギター一本を手に心情を吐露したのが本作だ。後にS&Gの重要なレパートリーとなる歌が数多く含まれており、「アイ・アム・ア・ロック」「サウンド・オブ・サイレンス」「私の兄弟」などはS&Gによるスタジオ録音とは異なる味わいがあり、ポール・サイモンのスピリットが漂う。